​Generadora de energía eléctrica emitió bonos por $ 340 millones

La generadora eléctrica Fenix, operada por Colbún, finalizó con éxito el cierre de su primera emisión de bonos en el mercado internacional por $ 340 millones, con el propósito de refinanciar su deuda a largo plazo, cuyo vencimiento corresponde a febrero de 2020.

Según nota de prensa, la empresas precisó que la emisión tuvo una calificación de riesgo Grado de Inversión por las tres principales agencias internacionales: Moody´s (Baa3), S&P (BBB-) y Fitch (BBB-). Además, los bancos Citibank, Scotiabank, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) fueron los estructuradores de la emisión.

Explica que la estrategia de marketing que les permitió conseguir una demanda exitosa, incluyó reuniones con inversionistas locales e internacionales, en un roadshow que recorrió Lima, Santiago, Londres, Los Ángeles, Nueva York y Boston; en el cual participaron dos equipos integrados por la plana gerencial de Fenix, Colbún y accionistas. Durante el roadshow se visitó las ciudades de

La operación (emisión de bonos) tuvo una tasa de 4.317 %, en un plazo de 10 años y formato amortizable, quedando aproximadamente un 44 % de pago final (balloon). “Se recibió demanda por más de $ 1,450 millones de alrededor de 80 inversionistas institucionales de Perú, Chile, EEUU, Europa y Asia, representando una sobresuscripción de 4.3 veces”, señala.

Sobre la situación de las emisiones realizadas por empresas del sector, Juan Miguel Cayo, gerente general de Fenix, dijo que las colocaciones exitosas de compañías generadoras peruanas son el reflejo de los fundamentos macroeconómicos sólidos del país, así como del dinamismo y crecimiento sostenido del sector eléctrico a nivel residencial e industrial.

Por su parte, Thomas Keller, gerente general de Colbún, manifestó su satisfacción por la emisión, indicando que esto reafirma no sólo el compromiso de Colbún y sus socios con el crecimiento de Fenix en el Perú, sino también la presencia de Colbún como un referente de inversión internacional.

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